La collecte de documents et de pièces justificatives clients est depuis toujours un frein majeur à la productivité des courtiers en crédits et assurance, promoteurs et agents immobiliers ou encore des constructeurs de maisons individuelles.

Cette étape indispensable pour l’avancée d’un projet de financement, d’assurance ou immobilier, est parfois réalisée de manière archaïque (dépôt en physique par les clients) ou peu productive (par mail). Une fois le récolte des documents effectuée faut-il encore les classer, les stocker et les rendre accessibles.

Résultat ? Un travail chronophage pour le professionnel, des délais de traitement qui se rallongent et un client insatisfait.

Eloa propose alors une solution innovante et efficace pour simplifier la collecte de documents clients.

L’ensemble des pièces et documents relatifs à une transaction immobilière (neuf, ancien, location), un financement (crédit immobilier, professionnel, regroupement de crédits) ou une assurance est prédéfini sur la plateforme. Le professionnel n’a plus qu’à sélectionner les documents dont il a besoin. Une notification est alors envoyée automatiquement à son client qui peut ensuite déposer les documents en question sur la plateforme via son espace personnel. Si le client met du temps à déposer ses pièces, notre CRM de relances automatisées prend le relai. Le professionnel se décharge alors complètement des relances clients. 

Les données déposées sur Eloa sont ensuite classées et stockées de manière automatisée selon le type de pièce. Le professionnel accède ainsi en quelques clics aux documents voulus pour traiter le dossier. La centralisation des documents au sein d’un coffre-fort numérique et leur accessibilité à tout moment sécurise le projet en évitant la perte de données.

Enfin, pour accélérer encore l’avancée du dossier, le professionnel peut inviter un partenaire (notaire, banquier, assureur…) pour qu’il dépose ou récupère un document du dossier de leur client commun.

Avec Eloa, la gestion des documents client est entièrement automatisée, simplifiée et collaborative. C’est un réel gain de productivité qui est offert aux affiliés de la plateforme, qui peuvent ainsi se focaliser sur le traitement du projet et l’accompagnement de leur client.