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Courtage en crédit : les 5 outils pour optimiser sa relation client

Mise en ligne le 25/05/2022 à 09:21
Courtage en crédit : les 5 outils pour optimiser sa relation client

Aujourd’hui, à l’ère du numérique, de la digitalisation et de la concurrence accrue, la question de la relation client est primordiale. En effet, un client satisfait est un client qui restera dans votre agence mais aussi qui la recommandera et qui reviendra lors de nouveaux projets. Il est plus facile de garder ses clients que d’en acquérir de nouveaux. Par ailleurs, un client insatisfait en plus de changer d’agence de courtage pour une concurrente sera aussi susceptible de vous faire de la mauvaise publicité.

Cependant, optimiser sa relation client est une tâche qui s’inscrit dans la durée et qui nécessite plusieurs compétences diverses. Pas de panique ! Plusieurs solutions sont à votre disposition pour vous aider dans votre quête. Dans cet article, nous vous livrons cinq outils indispensables.

#1 : Le logiciel de courtage

Un logiciel de courtage est l’outil essentiel à ce jour pour un courtier car il permet de gagner du temps sur le traitement des dossiers, de fluidifier les relations avec les partenaires bancaires, de créer de nouveaux partenariats immobiliers mais aussi de gérer efficacement la facturation et le pilotage de l’activité.

Cependant, le logiciel de courtage a aussi sa part dans l’optimisation de la relation client. En effet, avec un logiciel courtier moderne, vous délivrez à votre client un espace personnel où il pourra à tout moment vous joindre, déposer ses documents ou encore signer électroniquement les documents de son projet. Un logiciel iob moderne et digitalisé offre un gain de temps non négligeable pour vous et votre client. C’est l’ensemble des démarches de traitement et d’obtention de prêt qui sont accélérées. Un crédit obtenu plus rapidement, c’est l’assurance d’un client satisfait. Le logiciel courtier permet donc d’améliorer l’expérience client tout en optimisant la relation client – courtier. 

#2 : CRM

Le CRM « Customer Relationship Management, ou « Gestion de la relation client » est un outil qui permet de gérer toutes les relations et interactions entre votre agence de courtage, vos prospects et vos clients. 

  • Gérer vos actions marketing : centralisez vos communications et campagnes marketing notamment grâce à l’envoi d’emailings, de publications sur les réseaux sociaux ou toute autre publicité.
  • Gérer vos clients et fidélisez les : avec un CRM vous pourrez interagir en permanence avec l’ensemble de vos clients pour gérer les questions, répondre à leurs besoins. Le CRM permet également d’approfondir les relations avec vos clients dans le but de les fidéliser via l’envoi de newsletter dédiées par exemple.


Le recours à un CRM est donc idéal pour augmenter vos taux de transformation, mais surtout pour satisfaire vos clients sur le long terme.

#3 : Outil de visioconférence

Là où il y a quelques années les réunions en visio étaient quelque chose de très rare, la crise sanitaire en a fait une normalité. Les réunions et visioconférences se sont imposées dans le quotidien de chacun ; que ce soit par crainte d’attraper le virus, de le véhiculer ou bien encore pour des questions de praticité.

En effet, de cette façon votre client peut effectuer le rendez-vous de chez lui, au travail pendant une pause ou de n’importe où si jamais il a un empêchement et ne peut se déplacer. La visio est aujourd’hui largement utilisée par les courtiers pour échanger avec ses clients sur le dossier de prêt, sur son avancée et bien évidemment pour recevoir les meilleurs conseils de la part du courtier iobsp.

#4 : Plateforme d’avis clients

Les avis clients sont déterminants aujourd’hui pour une entreprise, ce sont eux qui lui donnent une image de marque forte et qui incitent les prospects à s’intéresser à elle. Ainsi le choix de s’affilier à une plateforme d’avis client est une stratégie efficace pour attirer et rassurer vos futurs emprunteurs.

Plusieurs statistiques vont dans ce sens :

  • Les prospects lisent en moyenne 10 avis en ligne avant de décider de faire confiance à une entreprise
  • 32 % des prospects visitent le site d’une entreprise après avoir lu un avis positif sur celle-ci
  • 82 % des prospects consultent les avis clients reçus par les entreprises locales

# 5 : FAQ

Intégrer une FAQ sur son site est un véritable atout dans l’optimisation de la relation client. En effet, celle-ci offre aux prospects des réponses aux questions qu’ils pourraient se poser sans pour autant avoir à passer par le service commercial ou client. Parfait complément de votre service client, une FAQ permet de réduire considérablement le temps passé par vos équipes pour répondre à des questions à faible valeur. Votre équipe commerciale peut ainsi se concentrer sur les questions plus complexes que se posent vos clients.

Une FAQ pour un courtier en crédit permet d’informer ses prospects et clients sur les démarches pour obtenir un prêt immobilier, l’intérêt de passer par un courtier ou encore sur certains aspects réglementaires liés à un projet d’emprunt.

Elle reste autant utile pour les clients puisque grâce à une FAQ optimisée, ils peuvent connaître la marche à suivre selon les situations qu’ils rencontrent, ainsi les clients restent maîtres de la situation.

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