• L’emprunteur type d’un crédit immobilier en novembre 2023 est âgé de 39 ans, 2 ans de plus qu’au mois d'octobre. Cette augmentation de l’âge moyen démontre que l'accession à la propriété est de plus en plus difficile par des prix encore élevés et des taux en perpétuelle augmentation. 
• Les primo-accédants représentent 41 % des demandes de prêts envoyées en banques en novembre, un chiffre en forte baisse comparé à celui du mois d'octobre de 47 %. Les primo-accédants ont du mal à revenir sur le marché de l’immobilier dont la baisse de prix se fait attendre.

• L’apport moyen s’élève à 70 912 euros par dossier de prêt, un niveau toujours aussi haut mais qui s’explique par les conditions d’accès restreintes au crédit immobilier et la hausse des taux. Pour espérer voir leur demande de financement acceptée par les banques, les ménages sont aujourd’hui contraints de fournir un apport conséquent pour réduire le montant emprunté et donc le taux d’endettement. Or, rares sont les Français à actuellement disposer de cet apport pour concrétiser leur projet immobilier.
• Au mois de novembre, le capital emprunté moyen est de 211 744 € sur une durée moyenne de 273 mois et une mensualité avec assurance de 1 651 €. L’allongement de la durée de prêt demeure aujourd’hui l’une des rares solutions pour compenser la perte de pouvoir d’achat immobilier et respecter les critères HCSF de 35% d’endettement. Le taux d’endettement moyen s’élève ainsi à 31,22 %.  
• Le taux d’intérêt moyen toutes durées de prêt confondues grimpe à 4,36 % en novembre. Le taux d’usure décembre 2023 pour les prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus est de 6,11 %. 

• En novembre 2023, l’immense majorité des contrats d’assurance emprunteur souscrits sont des contrats groupes (85 %) contre 15 % de contrats individuels. Les effets de la loi Lemoine ne font pas évoluer ce chiffre. La délégation d’assurance stagne. Lors de l’octroi d’un crédit immobilier, les emprunteurs optent majoritairement pour les contrats des banques afin de ne pas retarder l’obtention de l’emprunt. 
• La garantie Décès/PTIA/ITT/IPT est souscrite dans 74 % des cas, loin devant la garantie Décès/PTIA 25 %).
   
• Enfin, le coût moyen d’une assurance de prêt, toutes durées confondues s’élève à 15 061 euros pour un taux moyen de 0,30 %.

• Le primo-accédant type en novembre 2023 est âgé de 31 ans et perçoit des revenus mensuels de 2 682 €. Des revenus plus modestes que la moyenne globale et qui limitent la constitution de l’apport (56 243 €), soit près de 15 000 € en moins que la moyenne tous profils confondus. Aussi, le capital emprunté des primo-accédants s’élève à 187 950 €, soit  24 000 € de moins par rapport au capital emprunté tous profils confondus.  

• Les conditions d’accès au crédit très strictes, notamment la règle des 35% d’endettement, difficile à respecter pour les primo-accédants, obligeant ces profils à allonger la durée de prêt au maximum pour réduire leur mensualité et ainsi préserver une capacité d’emprunt leur permettant d’acheter un bien immobilier correspondant à leurs critères. Aussi, la durée de prêt moyenne des primo-accédants grimpe à 283 mois (23 ans). Le taux d’endettement des primo-accédants s’élève lui à 31,69 % pour une mensualité moyenne de 1 059 € avec un taux d’intérêt de 4,39 %.   

• Côté crédit consommation, le profil emprunteur type de novembre est âgé de 42 ans pour un revenu de 2 780 €. 
• Plus de 2/3 des emprunteurs sont salariés du secteur privé (72 %) et 12 % sont des retraités. 

• En novembre, ce sont les achats de véhicules qui dominent le classement des projets les plus régulièrement financés à l’aide d’un crédit consommation (49%). Suivent ensuite le besoin de trésorerie 14 % et les travaux 15 %. Le dynamisme retrouvé du marché automobile explique ce classement. On note une progression de + 3 % sur le besoin de financement de travaux. La loi transition énergétique commence à prendre auprès des propriétaires qui souhaitent respecter la loi mais surtout continuer de valoriser leur patrimoine. 

• Le montant emprunté moyen atteint 15 995 € en novembre sur une durée de 59 mois et pour un TAEG de 8,63 % tous projets confondus. Les montants empruntés par projet : 
  Véhicule : 18 579 € 
  Travaux : 17 310 € 
  Trésorerie : 12 189 € 
  Equipement de la maison : 5 265 € 

• Chacune des durées de prêt enregistre une augmentation des taux d’intérêts hors assurance entre octobre et novembre (+ 0,08 point sur 10 ans, + 0,13 point sur 15 ans, - 0,06 point sur 20 ans et + 0,16 point sur 25 ans.) 

« Pour l'année 2024, les taux devraient se stabiliser voire légèrement diminuer pour l'ensemble des profils emprunteurs. L'inconnue est l'appétence des acquéreurs à vouloir devenir propriétaire dès la nouvelle année ou d'attendre une baisse des prix de l'immobilier. On espère que cette crise soit derrière nous et que 2024 soit l'année de l'immobilier et du crédit ! » Ludovic Laborde CEO & Co-fondateur d’Eloa

Méthodologie :

Les taux obtenus proviennent de la moyenne de milliers d’offres bancaires éditées lors des 30 derniers jours, obtenues par les + de 3 000 courtiers affiliés à Eloa via la plateforme eCrédits. Les taux indiqués sont ceux du mois précédant la publication de l’étude.